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垃圾分类推进持续影响产业链 有业绩支撑的龙头企业或长期受益
垃圾分类概念9月2日盘中表现活跃,截至午间收盘,华自科技涨停,坚朗五金、易事特、森远股份、旺能环境等多股上涨。
 
垃圾分类产业规模将进一步扩大
 
随着各地推进生活垃圾分类处理,到2020年底,全国46个重点城市要基本建成生活垃圾分类处理系统,全国294个地级及以上城市也开始全面部署生活垃圾分类,相关产业规模将进一步扩大。
 
据北京日报消息,为做好《北京市生活垃圾管理条例》修订工作,连日来,北京市委、市人大常委会、市政府、市政协领导以人大代表身份深入基层,听取意见建议,研究解决实际问题。北京市领导要求,要广泛听取社会各界意见建议,抓好条例修订,以条例修订为契机,全面建立和推行生活垃圾分类制度。
 
此外,西安市《生活垃圾分类管理办法》9月1日起正式施行,西安市各区城管执法部门将开展执法检查,根据规定,单位或个人违反规定随意投放生活垃圾的,个人罚款100元以上200元以下,单位罚款5000元以上20000元以下。
 
垃圾分类工作推进持续影响产业链
 
国盛证券表示,近期多地纷纷出台生活垃圾管理条例,明确将垃圾分类纳入法治框架,垃圾分类在重点地级市快速推行。根据住建部的计划,2019年全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作,到2025年实现全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统,垃圾分类的快速推进带动垃圾转运车、湿垃圾处置产能需求提升,固废产业链维持高景气,我们预计全国餐厨及厨余垃圾处置市场需求约2154亿元,餐厨设备及工程供应商率先受益。关注高景气、现金流优异的子板块龙头瀚蓝环境等。
 
光大证券指出,互联网技术可以提供不受空间限制的数据平台,在垃圾分类领域能够发挥积极作用。“互联网+”提升垃圾分类、环卫服务商效率,优化资源配置。实现信息的集成和互通有助于进行数据分析,且可更好地串联买家与卖家进行资源配置;有助于帮助政府实现监督管理。数据及时上报政府,有利于监管、政策调整及制定未来规划;有助于提升居民分类意愿。通过互联网平台实现“toC”业务对接,能够提升生活的便利性;增加公益宣传,或者通过“返点、积分”制度,可有效提升居民参与度。
 
政策方面关注两个大方向未来需要进一步重视:一是,居民垃圾收费制度,这是产业快速实现提质的必要条件;二是,财政、市场准入政策鼓励规模化、专业化的创投公司发展,进一步完善生产者责任延伸制度,鼓励社会资本完善渠道,这是推动产业健康发展的必要方式。创投类公司方面:在目前的政策下,选择好赛道尤为重要,如3C回收公司爱回收,环卫、垃圾分类互联网系统软硬件提供方的伏泰科技,较少受区域市场因素限制,容易发展壮大直至上市。在前文所述政策明确后,废纸、废包装瓶回收企业将更有可能突破区域限制的壁垒,减少无序竞争,进一步发展壮大。从事环卫业务的公司近水楼台,可以进一步深耕内生发展,做好两网融合,建议关注中国天楹、盈峰环境;末端处置公司可以选择纵向的产业链拓展,有资金实力的龙头公司可通过收购的方式快速形成区域固废产业集群,建议关注中国光大国际、瀚蓝环境、上海环境。
 
上海证券表示,环保板块披露中报业绩和预告显示,环保工程类企业融资压力仍在,固废处理、环境监测子板块经营情况较好。固废处理板块景气度仍高,行业政策方面,浙江省率先发布了第一部城镇生活垃圾分类地方性标准,为垃圾分类工作带来了明确的操作指导。垃圾分类工作前期困难较大,但分类工作仍在持续推进中,随着后续其他省份相关标准的出台,看好垃圾分类工作推进下对产业链产生的持续影响,关注行业内具有确定性业绩支撑的龙头企业的投资机会。
 
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